Företrädesemission 2025

På denna sida publiceras löpande information och dokument angående företrädesemissionen. Teckningsperioden löper mellan den 28/10-11/11 2025. Bergs Securities är emissionsinstitut, vid frågor avseende teckning i företrädesemissionen, maila till: info@bergssecurities.se

Företrädesemissionen i korthet:

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor” eller ”Bolaget”) har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 15,7 MSEK
med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 1,50 SEK per ny aktie (”Företrädesemissionen”)
i syfte att finansiera tillväxt och amortera lån. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 93,2% av Företrädesemissionen.

• Den som på avstämningsdagen den 24 oktober 2025 är aktieägare i Zenicor har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen om 15,7 MSEK före emissionskostnader, varvid fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier (dvs. teckningsrelation 3:4) till en teckningskurs om 1,50 SEK per ny aktie (dvs. cirka 21,0 MSEK i marknadsvärde före Företrädesemissionen).
• Teckningsperioden löper från och med den 28 oktober till och med den 11 november 2025.
• Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden från befintliga ägare samt ett antal externa investerare om cirka 14,6 MSEK, motsvarande cirka 93,2 procent av Företrädesemissionen.
• Bolaget ska primärt använda emissionslikviden för att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för kostnadseffektiv organisk tillväxt samt för att uppnå en mer balanserad kapitalstruktur vilket innefattar viss amortering av lån. Det tidigare säkerställda beloppet, innan toppgarantin ingicks, om ca 11,8 MSEK bedöms, med antagande om att ingen omsättningstillväxt sker, vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov lägst 12 månader.

”Vi är mycket tacksamma för det förtroende och stöd vi får från befintliga ägare och vi välkomnar även nya investerare. Zenicors produkter har vetenskapligt bevisad effekt och används brett i vården för att förebygga stroke. Vår omsättning har ökat stadigt de senaste åren och den underliggande affären uppvisar god lönsamhet. Denna nyemission kommer ge oss de förutsättningar vi behöver för en ökad tillväxttakt. Med finansiering för åtminstone tolv månader ser jag med tillförsikt fram emot avslutningen av 2025 och det kommande året, där vi förväntar oss att delta i ett flertal upphandlingar i Sverige och Finland. Jag bedömer att en nettoomsättning på cirka 35 MSEK på rullande 12 månader är en rimlig nivå för att Zenicor ska nå kassaflödespositivitet på månadsbasis. För att nå dit krävs framgång i kommande upphandlingar samt fortsatt tillväxt både hos befintliga kunder och inom våra övriga affärsben utanför offentlig upphandling. Det har tagit oss över 20 år att bygga vår position, och jag är övertygad om att vi nu står väl förberedda för fortsatt kostnadseffektiv tillväxt”, säger Mats Palerius, grundare och VD för Zenicor.

Preliminär tidplan

Läs pressmeddelandet

Informationsdokument inför företrädesemission i Zenicor Medical Systems AB (publ)
Läs mer här

Digital investerarträff  från den 4:e novmeber (inspelning) 
Se inspelning här